Dawno, dawno temu w jaskini pełnej złota, niedostępnej dla ludzi, żył smok, który chciał mieć dzieci. O pomoc poprosił czarownicę, która postawiła jeden warunek: pewnego dnia, jeśli smok się zdenerwuje, będzie mogła odebrać mu to, na czym mu najbardziej zależy.
Ta przepiękna wizualnie, baśniowa opowieść o złym królu, mądrym smoku i niezwykłym dziecku skrywa współczesne prawdy o naszej relacji ze światem natury, o chciwości i władzy oraz o sile przyjaźni i miłości.
